轉載來源：大材研究   作者：鄧超明

互聯(lián)網家裝熱鬧一輪之后，整個裝修行業(yè)顯得低調了幾分。

不過，市場熱度看似有所回落，其實底下依然是暗流涌動，行業(yè)里有代表性的公司不斷使出新招，引導行業(yè)向更好的方向發(fā)展。

值得注意的趨勢是，互聯(lián)網裝修平臺正在嘗試贏取更重要位置，科技家裝形成普遍共識，裝配式內裝再進一步，家裝公司開啃精裝工裝硬骨頭，老房市場被更多公司盯上，低價套餐、價格戰(zhàn)需要引起警惕。

互聯(lián)網裝修平臺贏得更重要位置，流量增勢可觀

目前互聯(lián)網裝修平臺里，很有代表性的是齊家網。

據(jù)齊家網公布的2019半年報，作為頭部互聯(lián)網裝修平臺，他們在行業(yè)里扮演的角色又增加了份量，重要性進一步突顯。

曾經百家爭鳴的互聯(lián)網裝修平臺，目前集中度還在提升，未來估計只有少數(shù)幾家平臺能夠存活，甚至可能只有齊家網、土巴兔等三五家。

具體來看一下齊家網的數(shù)據(jù)：上半年營收3.665億元，同比增長33.0%；毛利為2.532億元，同比增長54.9%，毛利率為69.1%。放到整個家居行業(yè)里，33%的同比增速都是比較搶眼的。

關鍵亮點是平臺業(yè)務，收入2.246億元，占總營收的比重已經從去年同期的51.9%，上升到了現(xiàn)在的61.3%。增速也相當不錯，高達57.1%，這部分的毛利高達2.15億，毛利率高達95.9%。

這個平臺業(yè)務，本質上就是齊家網給裝修公司導流獲得的收入，包括訂單推薦費、店面費、檢測服務費及許可證費用等，只要平臺費在增長，說明齊家網對裝修公司，甚至裝修行業(yè)的影響就在提升。

畢竟齊家網已經整合了1.1萬多家裝修公司，同比增長36.6%。第三方監(jiān)理服務及付款保障“齊家保”服務的建筑數(shù)量，已高達1.387萬個，同比增長91.5%。工地數(shù)是非常有力量的行業(yè)影響力指標，這么多工地在齊家網，可想而知對裝修公司的吸引力之大。

還有一個體現(xiàn)齊家網重要性的是流量，他們搭建的官網、APP、公眾號等獲客平臺，在裝修行業(yè)里的滲透力繼續(xù)增強，比如沉淀了240萬篇文章，550萬張圖片，還有140萬個裝修案例。

平均每月的獨立訪客5510萬，同比增長19%，推薦用戶數(shù)為22.6萬，同比增長45.5%；推薦次數(shù)為55.0萬，同比增長59.7%；每推薦用戶的客單價994元，同比增長8%。

在齊家網之外，土巴兔的發(fā)展也相對樂觀，簽下雷佳音做代言人，冠名東方衛(wèi)視家居改造類綜藝節(jié)目《一席之地》，開始做內容。

從裝修公司的反饋來看，在部分地區(qū)，土巴兔的帶單能力還不錯。官網上打出的數(shù)據(jù)是，已整合9萬多家合作裝修公司，110萬設計師，開通328個城市分站。

科技家裝受重視，用技術提效改進體驗已成普遍共識

在手機上就能遠程實時監(jiān)控施工現(xiàn)場、借助3D云設計軟件能免費快速出圖、戴上VR眼鏡或頭盔提前感受裝修效果等，這是業(yè)主能感受到的變化，其實都歸結到一點，就是科技家裝，運用大量新的技術，改進家裝體驗。

2019上半年這種現(xiàn)象更為普遍，大多有實力的裝修公司都在引進新技術，部署新工具，一是用于前端的營銷，改善客戶的體驗，幫助拓寬獲客渠道，提高客戶成交的轉化；另一個是在后端部署新的技術，提升效率。

愛空間將滴滴模式引入家裝，推行信息化產業(yè)工人模式，項目管家可以用APP同時服務50個工地；住范兒與打扮家達成戰(zhàn)略合作，尋求家裝流程數(shù)字化。

更積極的要數(shù)東易日盛，2月份發(fā)布了家裝業(yè)務全鏈條智能運營管理系統(tǒng)，包括四大科技家裝系統(tǒng)：數(shù)字化營銷獲客系統(tǒng)、數(shù)字化銷售管理系統(tǒng)、數(shù)字化設計系統(tǒng)、智慧交付系統(tǒng)。這些系統(tǒng)里，又有具體的工具做支撐。

比如數(shù)字化設計系統(tǒng)，它有DIM+、裸眼VR等。每個板塊解決一個問題，比如數(shù)字營銷獲客系統(tǒng)解決獲客問題，拓寬線上流量。

真家AI+3D云設計&真家裸眼VR云臺，實現(xiàn)所見即所得的體驗；SaaS智慧交付系統(tǒng)想解決交付問題；DIM+數(shù)字化深化設計平臺，用來提升設計效率與質量。

裝配式內裝再進一步，項目落地提速

據(jù)西南證券的測算，中期裝配式裝修將重點突破國家保障房、長租公寓和酒店裝修三大領域，預計規(guī)模近3000億元；長期來看，裝配式裝修需求將主要由新房（精裝修為主）和存量房裝修構成，市場規(guī)模預計將達到萬億元。

2018年是裝配式裝修的市場元年，不過在政策加碼下，參與者迅速增加，不少公司都在推進內裝工業(yè)化，2019上半年繼續(xù)推進。一些裝修公司，尤其是公裝企業(yè)，投入的力量非常大。

比如亞廈股份，已建立工業(yè)化內裝體系，打造裝配式裝修產品體系，截至2018年末，已中標但未簽約的裝配式裝修訂單達到10.6億元。

另一個成績是，截止6月30日，亞廈在全工業(yè)化裝配式裝修領域已申請專利1833項，其中發(fā)明專利363項，在材料、產品、工法和產能等方面均有一定的先發(fā)優(yōu)勢，裝配式批量精裝修項目估計會大量落地。

東易日盛也有不少成果，今年還在招募裝配式裝修的城市合伙人， 通過裝配式裝修的銷售獲得收益。有意向加盟的合伙人不需要自己建技術團隊，由東易日盛提供培訓，然后根據(jù)客戶的需求提供方案。

在裝配式裝修這塊，上半年整體衛(wèi)浴的步伐邁得更快。比如惠達衛(wèi)浴，2018年6月成立惠達住工，開始做整體衛(wèi)浴項目，2019年5月份投產試運行，開發(fā)出5個系列、30余款產品，完成幾十個整體浴室項目的前期對接、報價及信息跟進，部分項目已經落地。

家裝公司開啃精裝工裝硬骨頭，跟公裝可能正面交鋒

長期以來，精工裝一般是公裝企業(yè)的舞臺，比如像金螳螂、亞廈這類企業(yè)，做得比較多一些。

近年來，一些家裝公司也在想辦法打開精工裝局面，從2019上半年情況看，更多家裝公司盯上了精工裝業(yè)務。

據(jù)東易日盛半年報顯示，精工裝業(yè)務發(fā)展不錯，收入2665.17萬元，同比大幅增長149.46%。隨著精裝房交付比例提高，精工裝將是家裝市場的新增長點，不想做也得做。

東易日盛將目光轉向B+BtoC模式，也就是BBC模式？開發(fā)商與裝飾公司一起為客戶提供定制精裝產品，他們分成了三種：

1）開發(fā)商把家裝產品打包在房價中一起銷售，再將家裝服務整包給家裝公司；

2）開發(fā)商或物業(yè)進行推薦，由家裝公司在小區(qū)內推廣整裝產品；

3）開發(fā)商把家裝產品與房地產銷售進行一定程度綁定，簽兩個單獨合同。

東易日盛認為，第二種模式成單率較低，而第一種和第三種模式是公司看好的未來定制精裝主流模式。

據(jù)大材研究觀察，就第二種模式來講，很多裝修公司以前就在做，一種聯(lián)盟營銷而已，但開發(fā)商或物業(yè)的背書能力不強，并不能影響大多數(shù)業(yè)主的裝修選擇。

老房市場被更多公司盯上

專門做老舊房裝修的公司并不多，以前主要是今朝裝飾，在這方面下的功夫比較深，在定位上就鎖準了老房裝修，推對應的裝修方案，建老房裝修博物館，出版老房裝修指南，發(fā)布相應的報告，在社區(qū)開店，連續(xù)9年舉辦老房家居文化藝術展等等。

上半年聯(lián)合清華大學建筑學院·周燕珉居住建筑設計研究工作室，制定了一套適老裝修標準，落地國內首家適老體驗館，推出適老裝修樣板間。

受老舊小區(qū)改造這股風的推動，老房市場的裝修公司增加了不少，在很多裝修公司的業(yè)務清單里，單獨出現(xiàn)了老房或老舊小區(qū)這一項。

據(jù)公開消息，各地上報需要改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)有17萬個，待改造老舊小區(qū)面積約40億平。

這里面既有公共部分的改造，由政府、街道、社區(qū)與小區(qū)業(yè)委會、物業(yè)負責，還有大量的室內改造，業(yè)主自己花錢翻新裝修，正受到老舊小區(qū)政策風的影響，需求逐漸被激活，釋放的訂單量估計非常可觀。

另外，前兩年遍地都是的低價裝修套餐、價格戰(zhàn)、裝修返利等做法，2019上半年極少，沒看到幾起有影響的。

畢竟這兩年連續(xù)垮了不少裝修公司，有些之前活得還很不錯，不計代價搶單，交付能力又跟不上，結果拖垮了不少，想必這種警示作用已經顯現(xiàn)。

除非是裝修游擊隊、夫妻店的形式，裝修價格還是很有優(yōu)勢，價格戰(zhàn)繼續(xù)上演，在部分小區(qū)里，這種服務還是很有市場的，尤其是裝修出租房這塊，工頭們很受歡迎，畢竟價格優(yōu)勢擺在那里的，團隊化運營的裝修公司根本沒法那樣做。

大材研究注意到，一個共同現(xiàn)象是，無論之前是什么規(guī)模的公司，無論盈利情況如何，都在想辦法轉型，應對精裝房帶來的殘酷挑戰(zhàn)，轉型方向至少有以下幾種，上面也有提到：

一是做精裝工裝，想辦法切入工程市場，跟房地產企業(yè)交朋友，切入長租公寓等市場。

二是從設計入手，提供基于精裝房的二次裝修服務，或者繼續(xù)做中高端的毛坯房裝修，做品質。

三是做存量房市場，比如老舊小區(qū)的翻新改造、二手房的裝修。

四是做整裝，服務鏈拉長，整合外部供應商，做大客單價。